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科目名(担当教員) FP実務演習Ⅰ (山川 義裕)
総合科目 1年生配当 後期 1単位 選択 非要卒
テーマ ファイナンシャルプランナーとして必要な知識について学ぶ
履修条件(旧科目名) 2016年度以降、本科目は要卒単位に含みません
テキスト・参考文献 『一発合格FP技能士3級完全攻略テキスト』 ナツメ社

◇講義概要

 ファイナンシャルプランナーとは、相談者の生活スタイルや価値感を踏まえ、相談者の立場に立って、貯蓄対策、投資対策、保険対策、節約術など様々なアドバイスを行い、その実行を援助していく専門家です。
 FPとして相談に応えていくために⓵ライフプランニング(社会保険保険や公的年金等)⓶リスク管理(生命保険や損害保険等)⓷金融資産運用(株式や債券等)⓸タックスプランニング(税金)⓹不動産⓺相続・事業承継(贈与や相続)の知識を習得する。

◇到達目標(授業修了時に求める学生の理解・達成度)

 ファイナンシャル・プランニングに必要な、家計にかかわる金融、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度、社会保険など幅広い知識習得を目的とする。
 3級FP技能検定認定試験が合格できるレベルに達することを目標とする。

◇卒業認定・学位授与の方針との関連性(関連性 [強]5---1[弱])

(1)基礎的学力:2  (2)専門性:4  (3)社会性:4  (4)社会における実践力:5 

◇授業計画

授業内容 準備学習(予習・復習)、課題等 準備学習時間
第 1 週 ライフプランニングと資金計画① 復習:授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む 45 分
第 2 週 ライフプランニングと資金計画② 同上 45 分
第 3 週 ライフプランニングと資金計画③ 同上 45 分
第 4 週 リスク管理① 同上 45 分
第 5 週 リスク管理② 同上 45 分
第 6 週 リスク管理③ 同上 45 分
第 7 週 リスク管理④ 同上 45 分
第 8 週 金融資産運用① 同上 45 分
第 9 週 金融資産運用② 同上 45 分
第 10 週 金融資産運用③ 同上 45 分
第 11 週 金融資産運用④ 同上 45 分
第 12 週 タックスプランニング① 同上 45 分
第 13 週 タックスプランニング② 同上 45 分
第 14 週 タックスプランニング③ 同上 45 分
第 15 週 まとめ(小テスト等) 復習:テキストを読む、問題を解く 45 分

◇評価方法

平常点(ミニッツペーパーの提出・受講態度)および定期試験(小テスト及びレポート提出で代替の場合あり)により総合的に評価

◇課題等へのフィードバック

授業後に実施するミニッツペーパー(質問や不明点、感想など何でも記入して下さい)に対して、次回の講義で解説を行う。

◇特記事項

ファイナンシャルプランナーの知識を身につけると自分自身の実生活にも役立ちます。